作者：办公室宣布时间：2025-06-27 19:53:07 点击数：

　　来源：海榕财富风险投研大家好，我是海榕君。今天一个图火了，中泰电新的电新分析师扛不住了，开始转行做教培和夏令营。教育行业前期是最惨的，现在临到金融行业了。能当上分析师的，很多都是清北复交人等名校的学霸，智商学识都不差。怎么突然这么悲观了？我查了一下上海大学生家教网的信息，周寒阳毕业于上海交通大学，所学专业电气信息。他写过3篇报告，全是覆盖光伏行业的，覆盖公司包括：晶澳科技、聚合材料、赛伍技术。电新行业最景气的时候，是在2021年。这一年，大部分行业都受政策和宏观影响，大部分行业都是熊市，只有碳中和的渗透率提升逻辑，驱动板块大涨，电动车行业从渗透率年初的5%到年底的20% ，演绎了一波史诗级波澜壮阔的行情，这段行情终生难忘。光伏行业又碰到欧洲燃气价格暴涨，光伏海外出货疯涨，2021年的光伏也是很美的。现在市场对电新行业比较悲观： 1．国内电动车进入50%的渗透率。 2． 20万以下电动车价格战，昨天又传出比亚迪减产。 3．光伏行业仍然还在残酷的去库存。估计是他看不清楚，光伏行业什么时候能翻转，如果像曾经的海运和煤炭行业一样，下行走10年+，那就把青春浪费了。他应该是不想把青春浪费在景气度下行的行业，所以选择了现在火爆的教培和夏令营。说说其他的： 1． 美联储主席鲍威尔在国会重申，关税对通胀的影响仍是一个大问题，无需急于下调利率。 2．荣昌生物大跌11%，带崩创新药，主要是因为首付款偏低，最高金额42.3亿美元，但首付款仅4500万美元，而且合作方并非国际大药企，市场认为其“咖位”不足。实际上，荣昌选择的一条更有利的道路，未来BD 40%的利润分成可以回到母公司。关键在海外的国际化未来怎么样，海外有没有大药企真正买入。 3．英伟达股价破新高，黄仁勋不再谈数据中心的AI算力，开始讲一个更大的故事：黄仁勋用一台价值300万美元、重达两吨的GB200串联起AI工厂、Agent智能体、人形机器人、数字孪生结合在一起，提出AI不仅是工具，更是新的生产力核心。  4．  有色上涨，今天铂金大涨5%，美铜上涨近3%，伦敦银上涨1%。其中伦敦同上涨至9832美元/吨，为自3月28日以来的最高水平，利好紫金矿业、藏格矿业、洛阳钼业、兴业银锡。美元指数跌破97.0关口，日内下跌0.72%，创2022年2月以来新低，美元不断走弱，对股市和商品都是利好。今天，不少港股冲高回落，国泰君安国际开盘涨到7元，收盘只有3.5元，如果是早盘最高买入，直接亏损50%。胜利证券早盘最高 9.7元，收盘只有5.3元，直接亏损45%。现在的行情别追高，找低估值+高景气度的资产埋伏，如果有牛市，也会轮动着涨，如果没有牛市，持有这些资产也不会担心。今天晚上是小米的发布会，涉及两个重量级产品：Yu7定价、小米AI眼镜，雷军会说，我连夜睡服高管，帮米粉用户争取到优惠补贴，最终yu7 售价只需2X万元。小米AI眼镜如果爆火，又会带动AI应用的逻辑。就这么多了。

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